Évolution de la gestion de portefeuille

L’univers des placements a changé radicalement depuis quelques décennies. En raison de la volatilité actuelle des parquets et des faibles rendements des titres à revenu fixe, les investisseurs doivent maintenant prendre beaucoup plus de risques pour obtenir des résultats comparables à ceux d’il y a 20 ans. Vu les enjeux avec lesquels les investisseurs doivent composer, la gestion de portefeuille traditionnelle a besoin de s’adapter.

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Présentation des Fonds spécialisés actifs🅪

Série éducative Dynamique

Définition des placements spécialisés

S’opposant aux placements de base traditionnels (actions, obligations et liquidités), les produits spécialisés (aussi appelés « alternatifs ») s’entendent de trois grandes catégories d’investissements :

Actifs spécialisés

Notamment les produits de base, l’immobilier, les infrastructures et les devises

Stratégies spécialisées

Notamment les stratégies neutres au marché ou fondées sur les événements, sur les données macroéconomiques ainsi que sur les positions acheteur et vendeur

Actifs illiquides

Notamment les instruments de crédit et placements privés ainsi que les investissements immobiliers directs

Compréhension des stratégies spécialisées

Fonds spécialisés liquides

Ces produits combinent la liquidité et la transparence des fonds communs avec, dans une bonne mesure, la souplesse des fonds de couverture. Comme ils misent sur des sources de rendements non traditionnelles, ils ont le potentiel d’accroître la diversification des portefeuilles moyennant une volatilité réduite et des rendements ajustés au risque avantageux qui ne sont pas liés à ceux des actions et des obligations classiques.

Popularité grandissante des placements spécialisés

Autrefois l’apanage des investisseurs institutionnels et des bien nantis, les placements spécialisés deviennent graduellement accessibles aux épargnants, partout au Canada. La demande pour les produits alternatifs liquides devrait augmenter passablement d’ici dix ans, ce qui transformera la façon dont nous voyons la composition de portefeuilles.

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