CENTRE DE FORMATION DYNAMIQUE

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CONFÉRENCE ZOOM SUR LA VIE

DES CONSEILS CIBLÉS, DES SOLUTIONS EFFICACES

18 juin 2025

Pourquoi y participer?

Dans un contexte politique, économique et fiscal qui change rapidement, les clients ont plus que jamais besoin de conseils. Joignez-vous aux autres conseillères et conseillers à l’échelle nationale pour découvrir des stratégies conçues pour aider les clients à bâtir, à préserver et à accroître leur patrimoine.

✓ Format virtuel interactif
✓ Stratégies faciles à mettre en pratique
✓ Obtention d’UFC : 4.5 (OCRCVM/OCRI) en conformité

Séances du matin (HE)

10 h 45 à 11 h 00 : Ouverture de la plateforme virtuelle
11 h 00 à 11 h 05 : Mot de bienvenue et introduction (Mark Brisley)
11 h 05 à 11 h 35 : Présentation principale – Bâtir, préserver et accroître le patrimoine (Evelyn Jacks)
11 h 35 à 12 h 35 : Table ronde d’experts – La transition de l’économie canadienne (Dr Jack Mintz, Dan Kelly et Kim Moody)

Séances de l’après-midi (HE)

13 h à 13 h 50 : Présentation principale – Gérer les perturbations à la retraite (Daryl Diamond)
14 h 00 à 15 h 30 : Table ronde d’experts – ZOOM SUR LA VIE: DES CONSEILS CIBLÉS (Jenifer Bartman, Sharon Conrod et Dr Dean Smith)
15 h 50 à 16 h 00 : Présentation des ressources de Zoom sur la vie, fin de la conférence et questionnaire pour l’obtention des UFC