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POPULARITÉ GRANDISSANTE DES PLACEMENTS SPÉCIALISÉS

Autrefois l’apanage des investisseurs institutionnels et des bien nantis, les placements spécialisés ont gagné en popularité auprès des épargnants partout au Canada. La demande pour les produits alternatifs liquides devrait augmenter passablement d’ici dix ans, ce qui changera la façon dont nous voyons la composition de portefeuilles.

DÉFINITION DES PLACEMENTS SPÉCIALISÉS

S’opposant aux placements de base traditionnels (actions, obligations et liquidités), les produits spécialisés s’entendent de trois grandes catégories d’investissements :

Actifs spécialisés, comme les produits de base, l’immobilier, les infrastructures et les devises

Stratégies spécialisées, notamment celles fondées sur les événements ou les données macroéconomiques ainsi que sur les positions acheteur et vendeur ou neutres au marché

Actifs non liquides, dont les instruments de crédit et placements privés, ainsi que les investissements immobiliers directs

FONDS SPÉCIALISÉS LIQUIDES

Ces produits combinent la liquidité et la transparence des fonds communs avec, dans une bonne mesure, la souplesse des fonds de couverture. Comme ils misent sur des sources de rendements non traditionnelles, ils ont le potentiel d’accroître la diversification des portefeuilles moyennant une volatilité réduite et des rendements ajustés au risque avantageux qui ne sont pas liés à ceux des actions et des obligations classiques.

IMPORTANCE DES PLACEMENTS SPÉCIALISÉS

DIVERSIFICATION

Les instruments spécialisés peuvent accroître la diversification d’un portefeuille en raison de leur faible corrélation potentielle avec les actions et les obligations.

PROTECTION À LA BAISSE

Comme elles n’évoluent pas en tandem avec les actions et les obligations, les stratégies spécialisées peuvent aider à réduire le risque quand la volatilité fait des siennes, tout en ayant le potentiel d’améliorer les rendements ajustés au risque à long terme.

ACCÈS À DES SOURCES ADDITIONNELLES DE RENDEMENTS

Plusieurs produits spécialisés visent à dégager des rendements en employant des stratégies de négociation plutôt qu’une démarche d’achat à long terme. Ces instruments peuvent constituer un bon complément à d’autres actifs et permettre un positionnement stratégique plus précis.

ÉVOLUTION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE

L’univers des placements a changé radicalement. En raison de la volatilité des parquets et des faibles rendements des titres à revenu fixe, les investisseurs doivent maintenant prendre beaucoup plus de risques pour obtenir des résultats comparables à ceux d’il y a 20 ans. Vu les enjeux avec lesquels les investisseurs doivent composer, la gestion de portefeuille traditionnelle n’a d’autre choix que d’évoluer.

GAMME DE PLACEMENTS SPÉCIALISÉS ACTIFS DE DYNAMIQUE

Dynamique offre un éventail de produits gérés à l’interne par des portefeuillistes expérimentés.